「每日經濟新聞」天廣中茂債券回售結果出爐:選擇回售金額超12億,債券評級再遭下調

時間:2019-09-19 18:32       來源: 每日經濟新聞

9月18日晚,天廣中茂(002509,SZ)頒布其“16天廣01”公司債券回售申報數據,“16天廣01”的回售數量為11733550張,回售金額為人平易近幣12.32億元(含利錢)。別的,結合信用評級有限公司(以下簡稱結合評級)將“16天廣01”的主體評級由“BBB+”下調至“BB

炫六網本文原題為 -- 天廣中茂債券回售結果出爐:選擇回售金額超12億 , 債券評級再遭下調

每經采訪人員:孫嘉夏 實習采訪人員:趙李南 每經編輯:陳俊杰

9月18日晚今日最新資訊 , 天廣中茂(002509 , SZ)公布其“16天廣01”公司債券回售申報數據 , “16天廣01”的回售數量為11733550張 , 回售金額為人民幣12.32億元(含利息) 。

另外 , 聯合信用評級有限公司(以下簡稱聯合評級)將“16天廣01”的主體評級由“BBB+”下調至“BB+” , 評級展望為“負面” , 將債項評級由“BBB+”下調至“BB+” 。 這已是該債券今年第三次遭評級下調 。

《每日經濟新聞》采訪人員注意到 , 截至今年8月31日 , 天廣中茂的貨幣資金余額僅剩下6794.41萬元 , 如今卻要面臨超過12億元的債券回購壓力 。

回售率將近98%

Wind數據顯示 , “16天廣01”的起息日為2016年10月27日 , 到期日為2021年的10月27日 , 發行規模為12億元 。 2019年9月11日 , “16天廣01”收盤價為64.429元/張 。

該債券具有提前回售條款 , 債券存續期的第3年投資者有權在回售登記期內進行申報 , 將其持有的“16天廣01”全部或部分回售給發行人 , 或選擇繼續持有本期債券 。

今年9月10日至12日 , 天廣中茂先后發了三次《關于“16天廣01”公司債券票面利率調整暨投資者回售實施辦法的提示性公告》 , 提示投資者“有權在回售登記期內進行申報 , 將其持有的‘16天廣01’全部或部分回售給發行人 , 或選擇繼續持有本期債券” 。

天廣中茂將債券的利率由5%上調至了6% , 此舉并未得到投資者的認可 。 截至9月17日回售登記期滿 , “16天廣01”的回售數量為11733550張 , 回售金額為人民幣12.32億元(含利息) 。 按照1200萬張的發行量計算 , 這意味著此次回售量占發行量的比重將近98% 。

回售部分債券的兌付日為2019年10月27日(如遇法定及政府指定節假日或休息日 , 則順延至其后的第1個交易日) 。

天廣中茂在回復深交所半年報問詢函時披露 , 截至今年8月31日 , 天廣中茂的貨幣資金余額6794.41萬元;現金及現金等價物為5057.34萬元 。

對此 , 《每日經濟新聞》采訪人員就“有什么措施保證這部分回售的債券是可兌付的?”向天廣中茂方面提問 , 天廣中茂的工作人員也很坦誠地回復稱:“您說(債券兌付)是不是完全有保障的?我沒辦法跟您保證 。 我們目前的賬面資金是不夠的 , 我們需要跟債權人進行溝通 , 跟戰略投資者談 。 ”

「每日經濟新聞」天廣中茂債券回售結果出爐:選擇回售金額超12億,債券評級再遭下調

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